Schitterende instrumentale liveversie van Maria Elena, een compositie uit 1932 van Lorenzo Barcelata, opgedragen aan Maria Elena Peralta, de vrouw van de toenmalige Mexicaanse president Emilio Portes Gil. Uitgevoerd door een sterrenensemble met Ry Cooder op gitaar, Flaco Jimenez op accordeon, Van Dyke Parks op piano, Jorge Calderon op basgitaar, Jim Keltner op drums, Miguel Cruz op percussie en George Bohannon die verantwoordelijk is voor de prachtige trombonesolo.